Gestionar un patrimonio familiar complejo requiere más que una contabilidad precisa. Con múltiples entidades, fideicomisos, inversiones y beneficiarios, las oficinas familiares necesitan información financiera fiable y una estructura eficiente que respalde las operaciones diarias.
Veridian Accountants & Advisors combina la experiencia especializada en contabilidad para family offices con SumIt Accounting , una plataforma diseñada específicamente para familias y family offices de alto patrimonio. Juntos, proporcionamos la infraestructura contable, los informes financieros y el apoyo continuo que las familias necesitan, sin el costo que implica crear un gran equipo interno.
Con Quiénes Trabajamos
Nuestros servicios están diseñados para familias y oficinas familiares que manejan estructuras financieras complejas, incluyendo:
- Familias que establecen una oficina familiar unifamiliar tras la venta de un negocio u otro evento de liquidez.
- Familias que gestionan activos a través de múltiples entidades, sociedades, fideicomisos y sociedades holding.
- Familias multigeneracionales que requieren informes detallados sobre los beneficiarios o las ramas familiares.
- Oficinas familiares consolidadas que buscan optimizar las operaciones contables y reducir los gastos administrativos.
Nuestros Servicios
Implementación y administración de SumIt
Nos encargamos de la configuración, puesta en marcha y administración continua de SumIt Accounting, creando una estructura de informes financieros alineada con la propiedad y las relaciones entre entidades de cada familia.
Los servicios incluyen:
- Configuración del plan de cuentas y la estructura de entidades
- Integración de datos bancarios y de custodia
- Conciliaciones de cuentas y administración continua de la plataforma.
- Informes personalizados y gestión del acceso de los usuarios
Contabilidad externalizada para oficinas familiares
Nuestro equipo gestiona las necesidades continuas de contabilidad e informes financieros de la oficina familiar, proporcionando información precisa y oportuna para respaldar la toma de decisiones informadas.
Los servicios incluyen:
- Contabilidad y consolidación de múltiples entidades
- Gestión de efectivo y seguimiento entre empresas
- Informes financieros a nivel de entidad y beneficiario
- Estados financieros consolidados y paquetes de informes personalizados
- Documentos de trabajo listos para la declaración de impuestos y coordinación del formulario K-1 con los asesores fiscales de la familia.
¿Por qué Veridian + SumIt?
SumIt Accounting está diseñado para abordar las complejidades del patrimonio familiar, incluidas las estructuras de propiedad estratificadas, las múltiples entidades relacionadas y los requisitos de presentación de informes que abarcan a los principales, fideicomisarios, beneficiarios y asesores.
Veridian aporta la experiencia contable y la supervisión continua necesarias para aprovechar al máximo esta tecnología. Nuestro enfoque brinda a las familias acceso a una infraestructura financiera sofisticada y un soporte contable confiable, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de una oficina familiar ágil.
Construya una oficina familiar más eficiente.
Póngase en contacto con nuestro equipo para descubrir cómo Veridian y SumIt Accounting pueden simplificar las operaciones financieras de su familia.
